迎接下一个增长点
——李开复谈产业后端创新浪潮

2019-12-05 09:47:00 来源: 中国科技网 作者: 李钊

本网记者 李钊


12月4日,在北京举行的第十九届中国股权投资年度论坛上,创新工场创始人李开复发表主题演讲,干货满满,现将演讲内容整理如下,以飨读者。

李开复:下一个增长会来自什么地方,还有我们手中有钱投不出去怎么办,找到下一个增长点就可以了。

先看看过去十年,应该是VC的黄金十年,看到了GDP的增长,看到了有更多实际流通的钱在行业里面,推动着VC行业,尤其是打造了互联网和移动互联网这样的一个平台,创造了非常多的数千亿级别的超级独角兽。

如果我们去思考,这几点还会继续成长吗?GDP不会像以前那么快速的成长,移动互联网的红利也已经吃完了。再下面融资也面临了各种的挑战,我们下面的机会在哪里?

其实数字经济的成长率已经在放缓,虽然我们过去经过美团、滴滴、拼多多各种很棒的顶级产品,推动了一个世界级别的成绩,但它们的成长已经放缓了,所以我们需要去找下一个增长点。

如果我们看过去的增长,来自于基本重构了用户体验,用户无论是需要在线下买东西,做社交,认识人,或是O2O等,中国已经领跑世界了,有很多伟大的数字公司诞生,他们重构了一个交易界面,重构了一个用户界面,也创造了巨大的价值,还有非常重要的是累积了巨大的数据。有人说是互联网进入了下半场,这可能是好听的说法,事实是最大的红利期已经结束了。我们不会再期待像过去五年、十年有这么多超级独角兽的产生,这一类平台级别的移动互联网独角兽,未来会大大递减。

创新工场认为下一个机会将来自于技术驱动,后端创新。什么叫后端创新?如果前端创新所颠覆的是社交、媒体、支付、O2O,后端是相对传统的行业,比如说物流、企业服务、工厂供应链、零售教育、医疗。

价值的创造,在这些领域会再带来30%-50%的成长,增长的主要原因是今天的后端还非常低效,物流行业是分散的,不像美国有这么多巨头。拼多多买东西,背后有上千万级别的小工厂,用非常低效的方法在生产。我们可以看到三四线城市的零售,买到的东西是多层不合理的利润分配。所以现在的低效,正是我们创造效率的巨大机会。

把这四种问题分拆下来,分别是线下的后端,线上线下整体(运营),还有运营成本的提升,最后是行业级别的低效。

第一个是线上公司的线下后端,比如拼多多、淘宝、美团,已经是世界级别的应用,这些伟大应用背后的效率还是低下的,美团背后有300万外卖小哥,阿里双十一产生的包裹可能都是夫妻店包装起来的。面对后台效率的低下,我们可以有机会去寻找投资。

在快递方面,中国行业集中率远远不如美国,在美国有UPS等作为行业龙头,中国还是非常零散的。物流的集中会给线上带来更大的价值,靠前端来推动后端的改革,这是一个依然会发生的事情,也会产生很多投资的机会,比如说在物流行业。

第二个问题,是线下业态的落后,我们在一、二线城市其实跟发达国家是一样的,甚至生活起来还比他们更方便,如果我们考虑到线下,也就是说到零售,到各个酒店的消费,在三、四、五线城市,差距还非常巨大。从商店来说,连锁化并没有发生,在美国100多年的发展中,慢慢的行业整合必然发生,所以形成了沃尔玛这种伟大的公司,他们用巨大的效率打败了夫妻老婆店,成为最棒的连锁。一方面改革开放才40年,另一方面,因为线上越来越方便,投资人不会想去投线下了,其实线下的机会还是巨大的,今天夫妻店在中国还有700多万家,他们都等待着整合的机会。

还有酒店连锁,在一线城市已经是60%的线下,但是到了三四线城市只有10%,这也是一个整合的机会。还有很多零售在三、四、五线城市非常低效,当三、四、五线城市的商店进货时,尾货分销体系是多层的,因为现在抖音、快手和各种不同的社交视频产品产生,将信息扁平化,也就是说三、四、五线城市的顾客的消费意识已经同步,但供给短缺,所以低效零售背后的渠道体系必须面临改革。线下如果不做改革,以后大家都只在线上买了。

有人可能认为线下是低效的,其实并不如此,连锁经过大的整合,可以跟线上一样高效,只是过去三、四、五线城市并没有这样的压力改革。现在新流量入口让信息扁平化了,这是一个巨大的机会。

再就是运营成本的快速增长,中国人力成本在过去五年增加了50%,在美国只增加了9%,人力成本增加表示电商获客的成本更快速增加,大概有6.5倍,这导致了很多中小公司面临着很大的危机。中国中小企业关闭的数量每年都在增加,这个不代表经济有问题,只代表着低效的小店运作,必须要靠整合来产生规模效应,不然没法经营下去,小店等待资本帮助,带来效率和整合。整合要靠资本的,效率要靠技术的。

看一下完整行业,医疗行业是一个增长的行列,增长很大程度来自于药改,中国很多做医药的公司不像欧美同行那样,花了很多的时间和钱搞研发,更多的钱是在做销售。而且无论是药的品质,还是病人在医院的体验,都有很大的整改空间,这也是为什么我们从政策方面面临着药改和医改,这两点也会带来很多机会。可以看到,中国商业保险的比例远远低于其他国家,商业保险的运营,如果和医疗大数据结合,能做到更高效的成果。

目前医疗支出的比例也相对偏低,从整个行业来说预计处于正常发展中,加上政策的红利,未来六年应该会有三万亿的增量人民币投入在医疗领域,这些都是可以靠资本来做整合,来做效率的提升。

讲了很多资本的整合,资本怎么整合?在座的都很清楚,比如说在一个分散的行业,让10%的份额投资他,让他成为30%、40%,得到更大规模的效应。或者可以去收购其他更小的公司,或者更高效地来运营业务,因此能够靠市场和销售,来推动占有更大份额,这是用资本的方法。

技术方面,比如说人工智能,也要用资本来推动行业的整合,用资本来推动应用的技术,技术该怎么用?以AI作为一个例子,实际上技术不只是AI。AI不是唯一的技术,AI要有数据,有数据要有IT,做了AI,代表了你的数据有IT化、云端化,第一个例子就是降低成本,AI最短期的获利方法就是取代重复性的劳动,事实就是如此。世界上最火的AI最近的一个细分行业叫RPA,做的就是直接用AI来取代重复性的工作,比如制造业质检,以前靠人力,现在用AI来取代。AI可以提高检测效率,还有在3C装配上面,无论是手机被划到,或者IC板有没有错误,不需要用人工来检查的,人工低效,对眼睛还有伤害。

另外一个简单的例子也是单一环节的优化,一个个环节在突破,教育有学习、练习、测评,可以有双师课堂,把一线城市带到三、四线城市,再就是用虚拟老师取代老师做入门课程,AI可以纠正发音,改考卷,改功课,都是让老师花更少的时间在这些重复性的工作上,帮助孩子在更短的时间里提高他们的分数。

第三个是零售的例子,可以建立整个零售行业的赋能,零售就是人、货、场,提升人的效率,更快速提供货品来解决物和货的效率,然后再用数字赋能,去解决场的效率,如果我们能知道每个人在线上线下的购买习惯,我们就可以推测他在每一个商店可能买多少东西,就可以做一个销售预测,就可以带来更好的存货管理,带来更好的物流供给,整个环节就被提升了。

最后一个例子是医疗行业,第一个是用大数据快速地布局到农村,同时可以快速覆盖1.5亿人,在美国,大数据很难汇集这样的数字,一方面药品可以更有效,提供信息化产品,医疗人员也可以帮他们赋能,做更好的医疗。第二,用AI来重新做一次药物的研发,还可以提升各种治疗的可能性,包括癌症、脑神经,这些都可以赋能并带来更大的价值。

创新工场作为一个投资公司,我们除了投资之外,还和子公司创新奇智赋能传统行业。我们一方面提供资本帮助他们来做整合,另外一方面我们要帮助他们拥抱技术来得到更高的效率。(根据速记内容整理,未经本人审定)

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责任编辑: 桂楷东
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